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新能源行業(yè)經(jīng)歷深度調(diào)整 大浪淘沙后向陽而生

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標簽: 新能源行業(yè)

在經(jīng)歷了高歌猛進后,2023年的新能源行業(yè)在不斷進行深度調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,在技術(shù)迭代下正加速優(yōu)勝劣汰。碳酸鋰從供不應(yīng)求到供過于求,鋰價逐步從“天價”回歸合理區(qū)間。儲能行業(yè)更是一路快速生長,在量價擠壓下進入“擠泡沫”階段...

在經(jīng)歷了高歌猛進后,2023年的新能源行業(yè)在不斷進行深度調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。光伏行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,在技術(shù)迭代下正加速優(yōu)勝劣汰。碳酸鋰從供不應(yīng)求到供過于求,鋰價逐步從“天價”回歸合理區(qū)間。儲能行業(yè)更是一路快速生長,在量價擠壓下進入“擠泡沫”階段。

大浪淘沙,向陽而生。新能源行業(yè)在自我重塑后正迎來曙光,企業(yè)不斷降本增效和技術(shù)升級,行業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動、穿越周期后也將更加有力前行。

光伏行業(yè)

技術(shù)迭代迎新生

“如果說2023年有行業(yè)熱詞的話,我想一個可能是‘過剩’,另一個則是‘降價’?!?中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華日前表示。

2023年光伏行業(yè)的市場環(huán)境出現(xiàn)顯著改變。由于光伏市場本身供需關(guān)系發(fā)生變化,產(chǎn)能過剩風險加劇,疊加新老產(chǎn)能迭代,競爭內(nèi)卷愈演愈烈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格更是連續(xù)走低,組件的招投標價格甚至已低于1元/瓦,企業(yè)盈利水平大幅下滑。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球光伏組件產(chǎn)能超過1TW。其中,中國光伏產(chǎn)能占比超過80%。而今年全球組件需求預(yù)測規(guī)模為525GW。

隨著產(chǎn)能進一步釋放,光伏行業(yè)競爭加劇,迎來深度洗牌。市場壓力逐漸傳導到整個產(chǎn)業(yè)鏈,開工率普遍下滑。在光伏產(chǎn)能過剩、組件價格屢創(chuàng)新低的情況下,生產(chǎn)效率低、產(chǎn)能落后的廠商將逐漸被市場淘汰。此外,不少跨界進入光伏領(lǐng)域的企業(yè)開始拋售相關(guān)項目選擇離場。

行業(yè)已迎來深度洗牌,未來更需要抱定信心。對此,光伏行業(yè)頭部企業(yè)發(fā)出高聲疾呼?!肮夥袠I(yè)應(yīng)該多增加‘我對你的環(huán)節(jié)支持,你對我的環(huán)節(jié)支持’,相互有所差異和側(cè)重。相互成全,彼此兼顧,實際上才是最好的商業(yè)生態(tài),而不能搞簡單地重復(fù)建設(shè)、盲目的內(nèi)卷,這些只會讓整個行業(yè)的生態(tài)舉步維艱?!蓖ㄍ瘓F董事局主席劉漢元說。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩,但這恰恰是技術(shù)進步的助推器。中金公司首席經(jīng)濟學家彭文生表示:“任何產(chǎn)業(yè)不可能在任何時間點都是產(chǎn)能和需求完全匹配,有時會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,但產(chǎn)能過剩所帶來的競爭加劇也意味著效率提升,這會推動進一步的創(chuàng)新,新的產(chǎn)品出來以后,需求就會超過新產(chǎn)品的產(chǎn)能,這就是技術(shù)進步的路徑?!?

面對當前的行業(yè)形勢,光伏企業(yè)也積極主動作為,勇于接受挑戰(zhàn)。高測股份董事、董事會秘書王目亞在接受《證券日報》記者采訪時表示:“針對當前的光伏行業(yè)現(xiàn)狀,公司持續(xù)保持高比例研發(fā)投入,聚焦硬脆材料切割環(huán)節(jié),從設(shè)備、耗材及工藝多維度全方位加大研發(fā)投入,持續(xù)創(chuàng)新筑牢技術(shù)領(lǐng)先‘護城河’,不斷提升產(chǎn)品競爭力。”

盡管進入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期,但我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在各個環(huán)節(jié)的競爭力都已位居世界前列,也取得了耀眼的成績。我國在光伏主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能的全球占比均超過80%,生產(chǎn)了全球90%以上的多晶硅和約98%的太陽能硅片、85%以上的太陽能電池以及80%以上的光伏組件。

向陽而生,逐“光”而行。在融資收緊的大環(huán)境下,疊加BC電池等新技術(shù)不斷突破,光伏行業(yè)大幅度、重復(fù)性產(chǎn)能擴張有望告一段落,未來行業(yè)新增產(chǎn)能將逐漸向自身具備良好造血能力的龍頭及新技術(shù)突破較快的企業(yè)集中。國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心需要通過光儲協(xié)同發(fā)展、多類型能源協(xié)作、電力系統(tǒng)頂層設(shè)計等克服消納問題,未來隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展、全球需求持續(xù)高速增長下有望快速實現(xiàn)供需平衡。

低質(zhì)產(chǎn)能出清

迎高質(zhì)量發(fā)展

與光伏行業(yè)類似,因為短時間的供不應(yīng)求企業(yè)一擁而上,使得鋰資源進入供過于求的狀態(tài),但消費端動力電池和儲能電池的增速卻不及預(yù)期。碳酸鋰價格在2023年從60萬元/噸的高位下降到最新的10萬元/噸左右,行業(yè)快速調(diào)整讓不少企業(yè)從“躺著”賺錢到陷入虧損邊緣。

行業(yè)調(diào)整之快讓不少新進入者措手不及。有的公司不得不轉(zhuǎn)讓“天價”鋰礦,有的公司海外鋰礦收購也因此擱淺。在碳酸鋰價格持續(xù)下滑的情況下,上下游企業(yè)也在積極應(yīng)對。諸如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等公司都在向下游拓展產(chǎn)業(yè)鏈,通過垂直一體化模式實現(xiàn)利潤最大化。

綜合目前的供需格局來看,2024年碳酸鋰價格或仍舊處于下跌態(tài)勢,這也意味著高成本產(chǎn)能還將被出清。正信期貨研究報告顯示,根據(jù)海外礦山和鹽湖的投產(chǎn)計劃,明后年將是全球礦山和鹽湖放量的大年。預(yù)計明年全球碳酸鋰供應(yīng)141.6萬噸,較今年增長36.3%。在供給過剩的背景下,后續(xù)可能逐步出現(xiàn)價格重心下移,倒逼高成本產(chǎn)能退出的情況。

與光伏和鋰資源類似,在新能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展的大背景下,運用儲能技術(shù)提升電網(wǎng)運行安全和穩(wěn)定性的作用也日益凸顯,企業(yè)不斷上馬儲能項目,以期快速分得市場紅利。2022年被稱為“儲能行業(yè)元年”,而2023年則成為“擴產(chǎn)之年”。

根據(jù)全球儲能數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計,今年前三季度新型儲能新增投運裝機規(guī)模突破10GW,新增規(guī)劃建設(shè)中的項目規(guī)模已達100GW以上,若第四季度能完成10%,年內(nèi)裝機規(guī)模將超過40GWh,為去年全年裝機水平的3倍。

消費還未大規(guī)模開始,產(chǎn)能就已過剩,儲能行業(yè)在狂奔后快速陷入了低價競爭。目前,儲能系統(tǒng)價格已經(jīng)跌至成本線附近,行業(yè)“野蠻生長”沒多久就到了“擠泡沫”階段,產(chǎn)能過剩下的價格淘汰賽也再次來臨。不過,在儲能產(chǎn)品同質(zhì)化競爭下,市場淘汰的也是低端落后產(chǎn)能。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長劉為向《證券日報》記者表示,今年以來,上游電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌,傳導至下游儲能系統(tǒng),價格一直呈下行態(tài)勢。11月份,應(yīng)用于源網(wǎng)側(cè)、2小時磷酸鐵鋰電池的中標均價已跌破900元/千瓦時,與今年初相比下降47%。

協(xié)鑫集團董事長朱共山提到,全行業(yè)理性看待價格戰(zhàn)之后的行業(yè)發(fā)展趨勢。產(chǎn)能過剩、制造業(yè)過剩并不完全是壞事,過剩帶來價格下降,帶來行業(yè)的進步。儲能市場將在洗牌之后持續(xù)擴容,在高質(zhì)量發(fā)展中迎來景氣度的上行。

在政策層面的支持下,產(chǎn)業(yè)鏈中電池等環(huán)節(jié)的持續(xù)降本有望推動儲能行業(yè)持續(xù)增長。

劉為還表示:“隨著儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展,各地政府紛紛出臺配儲、參與電力市場機制等一系列政策,這將進一步促進儲能行業(yè)的發(fā)展,加上今年磷酸鐵鋰電池儲能和風電、光伏初始投資成本都大幅下降,為新能源和儲能的進一步大規(guī)模發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)?!?

創(chuàng)新驅(qū)動

行業(yè)乘風破浪前行

不管是光伏、鋰電還是儲能,產(chǎn)能過剩后必然會出現(xiàn)市場規(guī)律下的優(yōu)勝劣汰,有技術(shù)創(chuàng)新的頭部公司將持續(xù)發(fā)揮領(lǐng)頭羊作用,而沒有技術(shù)加持的公司則將被淘汰出局。

盡管新能源行業(yè)經(jīng)歷短期調(diào)整,但在還未實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用之時,這個領(lǐng)域的每個環(huán)節(jié)都需要不斷靠技術(shù)創(chuàng)新來穿越產(chǎn)業(yè)波動。光伏行業(yè)作為新能源以及新興產(chǎn)業(yè)的重要代表,科技創(chuàng)新以及降本增效一直是行業(yè)的主旋律。近年來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)迭代、生產(chǎn)力升級已成為必然趨勢。隆基綠能、通威股份、晶科能源等一大批產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和共同協(xié)作,使得光伏度電成本十年間下降超85%。

所謂不破不立。新產(chǎn)業(yè)的每一次波動背后都在提升技術(shù)門檻,都會提升行業(yè)發(fā)展水平。新技術(shù)的出現(xiàn)意味著淘汰舊技術(shù),這是產(chǎn)品升級迭代的成長路徑,也倒逼著企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)和轉(zhuǎn)型升級。

日前,中央財辦有關(guān)負責同志在詳解2023年中央經(jīng)濟工作會議精神時表示,備受關(guān)注的鋰電池、光伏、新能源汽車等“新三樣”行業(yè)近年來發(fā)展較快,在國際市場上也具有較強競爭力。要大力支持企業(yè)深度拓展國內(nèi)、國際市場,推動優(yōu)化行業(yè)技術(shù)標準,營造良好競爭環(huán)境,實現(xiàn)符合市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《證券日報》記者采訪時表示,從全球視角來看,當前新能源行業(yè)出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩是節(jié)點性的,一些企業(yè)由于庫存及市場份額等原因不得不降價,這無法避免,但這也正是行業(yè)洗牌的契機,深度調(diào)整后的新能源產(chǎn)業(yè)競爭力將進一步增強。

林伯強進一步強調(diào),從長遠來看,中國制造業(yè)的競爭力位居世界前列,尤其是鋰電池、光伏、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能更是占據(jù)世界一半以上,積極拓展海外市場仍是未來制造業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

可以看到,2023年,以光伏、鋰電為代表的新能源“乘風破浪”,而以氫能、鈉電等代表的新一輪技術(shù)也在不斷尋求突破,蓄勢發(fā)力。

“人類發(fā)展的過程實際上是一個‘去碳加氫’的過程,能源應(yīng)用的演進也是如此?!泵厘\能源董事、美錦氫能科技董事長姚錦麗在接受《證券日報》記者采訪時表示,公司將發(fā)揮氫能產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”帶動作用,引領(lǐng)上下游開展綠色物流運輸共同降碳。

最新數(shù)據(jù)顯示,可再生能源已成為我國保障電力供應(yīng)的新力量,其裝機達到14.5億千瓦,占全國發(fā)電總裝機超過50%,歷史性超過火電裝機。

12月21日召開的2024年全國能源工作會議強調(diào),2024年要聚焦落實“雙碳”目標任務(wù),持續(xù)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu),大力提升新能源安全可靠替代水平,加快推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

可以說,新能源行業(yè)發(fā)展成績斐然,但仍任重道遠。展望2024年,在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級后,新能源行業(yè)也將迎來新一輪蝶變。